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来源:125教育网【中国高考网】时间:2017-10-02 13:55:41

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继续持有一线股(确定的业绩增长和政策主题),下半年看好金融。维持前期一直强调的配置逻辑,A股进入二维投资时代,消费升级+主题周期+价值成长,选确定的业绩增长和政策主题。对于市场担心的抱团瓦解问题,首先,我们判断消费股走强不是简单抱团,而是消费升级的结果。其次,目前并没有出现新的行业吸引资金流入,13年消费配置比例系统性下降源于TMT崛起。考虑到前期基金为代表的机构对消费配置确实已经提高,个股相对收益也明显,未来出现分化的可能性更大,有业绩支撑的龙头股可能表现更佳。截至4月23日,A 股有2270家公司披露2016年年报,占全部A股71%,白酒、家电、家具、中药、建筑、电子行业16年净利润同比增速分别为3.5%、28.7%、30.4%、7.1%、2.6%、27.1%,分别较16Q3变动-1.5、13.0、22.0、-5.6、-8.2、15.6个百分点。从龙头股业绩预告看,几个行业里只有片仔癀、歌尔股份、中工国际公布了预告,17Q1预计净利润增速分别为60%、60%、30%,较16年业绩均有提升。放长点看下半年,重视金融股。目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。公募基金大幅低配金融,尤其是银行,本质上是对宏观经济企稳没信心,下半年只要经济增长平稳,就会修复对金融股的预期,而且金融监管加强最终利于大银行。

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其次,上海自贸区主题龙头股外高桥在17个交易日内走出16个涨停板,期间从未停牌;最早受到关注的上海物贸涨幅也达到了3.47倍,这期间经历了64个交易日,也从未停牌。

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